Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки и эксперт в боевых искусствах и стрельбе, всегда готов пожертвовать собой ради выполнения миссии. Случается так, что одна из операций, в которой участвует Николай, терпит крах, и один из агентов погибает. Устюжанин подозревает, что в их отделе появился предатель, но его временно отстраняют от службы на время расследования. Чтобы вынудить предателя действовать, Николай преодолевает путь в уединенное село, где его давний коллега возглавляет приграничный район, и устраивается управляющим лесным хозяйством. Едва приступив к новой работе, Николай оказывается в центре опасных событий, связанных с контрабандой, браконьерством и черными копателями. Он также узнает, что некоторые из его предшественников таинственно исчезли или были убиты.