В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к масштабной ярмарке, центральному торговому событию года. Однако спокойствие и процветание города нарушает известие о жестоком убийстве влиятельного человека, предводителя губернского дворянства по имени Нефедьев. За расследование этого дела берется опытный сотрудник нижегородской полиции Алексей Лыков. В процессе расследования он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его воображения. Чтобы одолеть это зло, Лыков рискует всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.